К заключенному во время молитвы является демон Белиал и искушает его. Белиал просит , чтобы тот собрал для него три артефакта: меч, лук и щит. Эти артефакты снимут печати заклятий и помогут обрести свободу. Взамен заключённый приобретает неограниченную власть и право называть себя Государем. Заключенный идет на сделку и отправляется на поиски артефактов.

Государь
Светоч (Свет) — божественное явление.
Белиал — демон, обольститель.
Мерихим — демон, предводитель духов, вызывающий смертельные болезни.
Сассакус — индеец (пекот); титул — Сахем, вождь пекотов.
Скульд — ведьма, чародейка.
Рыбак — человек, в него вселился дух Алариха I, короля вестготов.
 

«Я вам поведаю в поэме
О нездешней стороне,
Существующей вне времени
Человеческой судьбе.

О эпических созданиях,
Силах света, силах зла —
Государево преданье,
Чем жила его душа.

Как, столкнувшись с древним знаньем,
Постигая мирозданье,
Смысл и тайны бытия —
Сказка дивная моя.»